Estratégias de gerenciamento de posição de negociação

Estratégias de gerenciamento de posição de negociação.

Estratégias de gerenciamento de posição de negociação.

Estratégias de gerenciamento de posição de negociação.

Global Trading Analytics - FIS.

04.07.2018 & # 0183; & # 32; Dominando a Arte do Gerenciamento de Posição Aberta. Como você pode imaginar, isso leva a formar maus hábitos, como deixar o medo e a ganância infectar sua negociação.

Gerenciando sua posição | Blog de treinamento SMB.

01.01.2018 & # 0183; & # 32; Opções Estratégias para comercializar soja, a gestão de dinheiro simples ganha ao longo do tempo. Por Joseph Stuber. 1 de janeiro, quando você toma uma posição alavancada,

Gerenciamento de posições - Tecnologias de negociação.

Estratégias de negociação de posição As leis de oferta e demanda mostram que: O valor da moeda de uma nação, sob uma taxa de câmbio flutuante, é determinado pelo.

O 5 Gerenciamento de Dinheiro e Segredos de Dimensionamento de Posição do.

Saiba como day traders deve gerir riscos para aumentar as chances de negociação Day Trading Risk Management. gerenciamento inteligente de dinheiro. Dimensionamento das posições.

4 estratégias comuns de negociação ativa - Investopedia.

Grid Trading - Conceitos, Matemática e Gerenciamento de Dinheiro O Grid Trading é um tipo de negociação Forex que tenta tirar proveito das costas naturais e do quarto.

ETF Position Trading Management e estratégias de opções.

Efeitos de dimensionamento de posição no desempenho do comerciante: efeitos de dimensionamento de posição no desempenho do comerciante: uma análise experimental de estratégias de gerenciamento de dinheiro.

Definição de comerciante de posição | Investopedia.

Platinum Trading Academy prepara seus comerciantes para cada evento que esteja vinculado aos mercados. Leia mais sobre estratégias de negociação forex.

Futures Trading - Position Management 📈 - YouTube.

08.03.2018 & # 0183; & # 32; 4 Passos para negociação de posição de Forex. com estratégias de negociação de longo e curto prazo. Além disso, a negociação de posição pode permitir uma Gestão de Riscos.

Estratégias de dimensionamento de posição. Controle seu risco ao negociar.

20.08.2018 & # 0183; & # 32; Pyramiding - A Money Management estratégias de ação de preços e minha piração de negociação geral "uma posição longa e longa no.

Formação em Gestão de Posições para HCM - Recursos Humanos.

14.11.2017 & # 0183; & # 32; Verifique as posições de negociação da FXStreet A troca de câmbio na margem possui uma alta representação da opinião da FXStreet ou da sua gestão.

Determinando o tamanho da posição apropriada quando o estoque do Day Trading.

É importante entender como o dimensionamento da posição funciona e os melhores métodos para atingir o tamanho ideal da posição.

Risco de posição de negociação e gerenciamento de dinheiro por Dave Landry.

Uma maneira inteligente de como ancorar os índices Fibonacci e melhorar seu gerenciamento de posição com esta ferramenta. Mais estudos abrangentes sobre estratégias de negociação são.

Estratégias de dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro para comerciantes.

Day Trading Money Management - Regras que funcionam da sua posição de negociação, com um fluxo de caixa positivo e utilizam regras de gerenciamento de dinheiro no dia,

Gerenciamento de dinheiro simples ganha ao longo do tempo | Revista Futures.

08.10.2018 & # 0183; & # 32; Gerenciamento de posição em estratégias de tendência. Esta é uma discussão sobre o Gerenciamento de Posições nas estratégias de tendência nas fóruns gerais do Chat de Negociação.

Gerenciamento de risco (dinheiro) - Parte 2, técnicas desenvolvidas.

O método martingale consiste em duplicar a sua posição de apostas (negociação Este artigo encerra nossa gestão de risco com estratégias e oportunidades comerciais em.

Estratégia Gestão Formação 100%

Andromeda Money Management Size Account, aplicando estratégias de dimensionamento de posição.

Os 5 gerentes de dinheiro e segredos de dimensionamento de posição dos comerciantes de tartaruga.

Os 5 gerentes de dinheiro e segredos de dimensionamento de posição dos comerciantes de tartaruga.

Os comerciantes da tartaruga eram um grupo lendário de comerciantes treinados por dois comerciantes de sucesso, Richard Dennis e William Eckhardt. Eles selecionaram 10 pessoas (tartarugas) com pouca ou nenhuma experiência comercial anterior e transformaram-nas em comerciantes vencedores, fornecendo-lhes um conjunto de regras de negociação muito precisas.

O bloco de construção do sucesso dos comerciantes de tartarugas foi o seu gerenciamento avançado de risco e dinheiro e sua abordagem de dimensionamento de posição. Os seguintes 5 princípios explicam os principais princípios de risco e gestão da estratégia dos comerciantes de tartarugas.

Pedidos de perda de parada baseados em volatilidade dos comerciantes de tartarugas.

Os comerciantes de tartarugas usaram uma ordem de perda de parada baseada em volatilidade, o que significa que eles determinaram o tamanho de sua perda de parada com base no indicador médio ATR (Average True Range). Isso também significa que, para cada comércio, eles usaram um tamanho de perda de parada diferente para reagir às mudanças nas condições do mercado.

Os gráficos abaixo mostram por que esse método de parada é tão poderoso. Ambos os gráficos mostram um cenário de breakout com dinâmicas de preços muito diferentes. Enquanto o gráfico à esquerda possui castiçais muito pequenos e um baixo ATR (baixa volatilidade), o gráfico à direita mostra castiçais maiores e um valor maior de ATR (alta volatilidade). Quanta sensação realmente faria para usar a mesma técnica de stop loss em ambos os negócios de breakout? Correto, não faria nenhum sentido. Um comerciante deve usar uma pequena parada de perda para o comércio no gráfico à esquerda e uma perda de parada mais larga no gráfico da direita para maximizar sua relação de recompensa: risco e para minimizar as chances de ser impedido durante retentores insignificantes.

Baixa volatilidade resulta em paradas mais próximas (clique para ampliar)

Alta volatilidade resulta em uma parada maior (clique para ampliar)

Parar mais longe em tempos de maior volatilidade e mais perto quando a volatilidade é baixa, permite ao comerciante reagir às mudanças nas condições de mercado e otimizar sua recompensa: razão de risco e perfil de risco.

Uma posição máxima de 2%

Embora o tamanho da perda de parada (na distância do ponto) mudou para cada comércio, o risco sempre permaneceu o mesmo. O risco máximo permitido (tamanho da posição) em qualquer comércio foi de 2% do saldo da conta total atual. A tabela abaixo mostra dois exemplos de como os comerciantes de tartarugas ajustariam seu ponto de parada e posição com base na volatilidade.

Os números são apenas para fins ilustrativos.

Embora o risco seja idêntico (2% ou US $ 2.000), os comerciantes de tartarugas têm que comprar mais contratos durante uma menor volatilidade, porque a perda de parada está mais próxima.

Sempre determine primeiro a distância da parada de perda. A maioria dos comerciantes amadores começa por avaliar quantos contratos eles querem comprar e, em seguida, definir sua ordem stop loss para que eles possam alcançar uma meta de risco aleatório. Nunca comece pensando quantos contratos deseja comprar / vender antes de conhecer a sua parada.

Correlações e riscos.

Se os comerciantes de tartarugas quiserem entrar em duas trocas em diferentes instrumentos, eles tiveram que olhar para a correlação entre os dois mercados primeiro.

Um lembrete rápido: as correlações descrevem como dois mercados "similares" se movem. Uma correlação positiva significa que os dois mercados se movem na mesma direção e uma correlação negativa significa que eles se movem em direções opostas.

Alta correlação positiva. Dois mercados se movem juntos (clique para ampliar)

Correlação negativa. Dois mercados se movem em direções opostas (clique para ampliar)

Os dois gráficos acima mostram dois cenários diferentes. À esquerda, você vê dois gráficos de preços com uma correlação positiva muito alta (os dois gráficos quase se movem idênticos). À direita, você vê dois gráficos com uma correlação negativa (eles se movem em direções opostas).

Um comerciante que entra em dois negócios na mesma direção (duas compras ou duas negociações de venda) em mercados positivamente correlacionados aumenta seu risco, porque é mais provável que os dois negócios acabem os mesmos. Um comerciante que entre dois negócios em direções diferentes (uma compra e um comércio de vendas) em instrumentos positivamente correlacionados provavelmente (não garantido) não terá o mesmo resultado.

(Clique para ampliar)

Ao negociar mercados positivamente correlacionados, seu risco aumenta. Ao negociar mercados negativamente correlacionados, você pode diminuir seu risco.

Os comerciantes de tartarugas não apresentaram esta estratégia, mas tem sido utilizado por profissionais desde que existam negociações. É a lei irrefutável de como os mercados financeiros funcionam e as correlações de compreensão são de grande importância.

Adicionando a um vencedor.

Os comerciantes de tartarugas geralmente não inseriram o tamanho da posição total na primeira entrada. Lembre-se de que eles foram autorizados a usar 2% por comércio, mas geralmente dividem seu pedido em múltiplas entradas e adicionados a um vencedor. A sua primeira posição seria de 0,5% e, após o intercâmbio se transferir para lucros, eles adicionariam mais 0,5%. Eles continuariam aumentando seu comércio até atingir o máximo de 2%. Ao mesmo tempo, eles moviam sua perda de stop atrás do preço para proteger sua posição.

As vantagens de adicionar a um comércio vencedor:

Você limita suas perdas. A estratégia dos comerciantes de tartarugas era uma estratégia emergente e tendencial. Em uma falha falsa, quando o preço imediatamente se inverteu, eles geralmente só têm uma posição muito pequena e ainda não foram escalados. Assim, a perda que eles tomam é apenas uma pequena parcela do risco máximo de 2%. Você pode pegar grandes negócios vencedores e proteger sua posição. Você só alcançaria seu tamanho de posição total durante os grandes períodos de impulso e, uma vez que você alcançou a exposição máxima de 2%, as ordens iniciais de perda de parada já teriam bloqueado alguns lucros.

Você tem que minimizar suas perdas e tentar preservar o capital para aqueles poucos casos em que você pode fazer muito em um período de tempo muito curto. O que você não pode permitir fazer é jogar fora o seu capital em transações sub-ótimas. - Richard Dennis.

Ajustando o tamanho da posição durante a perda de raias.

Dennis e Eckhardt entenderam que a coisa mais importante durante uma série de derrotas não é a rapidez com que você pode recuperar suas perdas, mas o grau em que você pode limitar suas perdas. A sua regra para limitar as reduções durante a perda de riscos mostra esse princípio:

Se sua conta cai 10%, você trocará como se sua conta perdeu 20%. Se você perdeu US $ 10.000 em uma conta de US $ 100.000, então você trocará como se a sua conta deixasse $ 80.0000.

Isso significa que, mesmo que sua conta seja agora de US $ 90.000 e seus 2% seriam $ 1.800, você só troca como se sua conta fosse $ 80.000 com um risco máximo de $ 1.600. Essa estratégia reduzirá consideravelmente as perdas uma vez que um comerciante entra em uma série de perdas significativas e também tira muito pressão emocional.

Isso soa como uma série de regras para apenas gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição. Vamos comparar isso com as regras dos comerciantes de tartarugas para as entradas de comércio:

Você insere um comércio quando o preço se quebra acima do seu intervalo de 20 dias. Você insere um comércio quando o preço cai acima do seu intervalo de 55 dias.

Você está certo, não há muitas regras de entrada comercial, embora existissem pequenas variações e exceções às regras. O objetivo é que os profissionais compreendam que as regras de entrada só têm muito pouca importância e que a pedra angular mais importante de qualquer estratégia comercial é o dimensionamento da posição e o gerenciamento de riscos. Esta é uma das principais razões pelas quais tantos comerciantes amadores lutam; Eles concentram toda sua energia e passam todo o tempo no fator menos importante.

Gráficos obtidos através do Tradingview.

Imagem em destaque obtida através de insípido.

Sem comentários.

Publicar uma resposta Cancelar resposta.

Links Rápidos.

Somos dois caras da Alemanha que ficaram cansados ​​dos 9-a-5 e embarcaram na jornada de toda a vida, trocando e viajando onde e quando quisermos.

Estamos apaixonados por devolver, pois não estaríamos perto de onde estamos hoje, sem a ajuda de outros comerciantes veteranos que nos ajudaram no início.

Se você considerar se juntar à nossa comunidade, nós nos sentimos honrados com sua confiança e teremos certeza de que cada minuto livre que tivermos será gasto para fazer com que seu investimento valha a pena.

Disclaimer de Risco.

Ebook de ação de preço (GRATUITO)

Digite seu e-mail e obtenha acesso imediato ao ebook de ação de preço.

Estratégias de dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro para comerciantes.

Os jogadores de blackjack em um casino passarão muito tempo a decidir quanto apostar em cada mão. Pelo menos os mais sérios. Muitas vezes, eles ainda têm um sistema. Os comerciantes podem se surpreender ao perceber que podem não estar tão bem preparados como jogadores de cartão experientes. O dimensionamento de posição, ou a determinação de quanto apostar em cada comércio, muitas vezes é negligenciado pelos comerciantes. Estratégias simples às vezes são usadas sem qualquer pensamento. Os comerciantes podem comprar posições com um número igual de ações, por exemplo, 100 ações por vez, ou usam um valor igual em dólares para cada pedido de compra. Nenhuma dessas abordagens considera potenciais riscos e recompensas.

Sentados na mesa de blackjack, os jogadores contarão cartões, mantendo o controle de quantas cartas do rosto permanecerão no baralho. Eles variam o tamanho de sua aposta com base no que eles pensam que a probabilidade de desenhar um cartão vencedor é, aumentando o montante em risco quando as probabilidades são a seu favor. Aplicados ao mercado de ações, os comerciantes bem-sucedidos chamam essa gestão de dinheiro e variam seu tamanho de comércio dependendo do risco percebido. Estas exatas mesmas idéias sobre dimensionamento de posição e gerenciamento de dinheiro podem ser aplicadas em futuros, opções ou negociação Forex.

A negociação envolve a busca de retornos ao aceitar riscos. Uma maneira de reduzir o risco é espalhar suas apostas ao redor. Os jogadores entendem isso. Eles geralmente não entram em um cassino e apostam seu bankroll inteiro em uma única mão. Eles sabem que as chances de ganhar em uma única grande aposta não estão a seu favor, mas ao colocar muitas apostas menores, eles acreditam que suas chances de ganhar para o dia vão. O que eles realmente estão fazendo é aceitar um pequeno risco de perda com cada aposta, enquanto espera um grande ganho em uma das muitas apostas que eles colocam.

Como os jogadores, os comerciantes precisam estar dispostos a aceitar pequenas perdas na busca de grandes ganhos, mesmo que eles não pensem sobre o risco, tanto quanto muitos jogadores. O dimensionamento de posição é o equivalente a espalhar suas apostas ao redor, e todos os comerciantes tendem a manter múltiplas posições em sua conta. As fórmulas foram desenvolvidas para determinar o tamanho ideal das posições, mas essas fórmulas são complexas e poucos comerciantes terão a maquiagem psicológica para segui-las. Maximizar os retornos, de acordo com as fórmulas básicas de dimensionamento de posição, exige que o comerciante maximize o risco. Isso significa que a conta sofrerá grandes perdas enquanto aguarda os grandes ganhos, e ninguém está realmente confortável perdendo mais da metade do valor da sua conta, mesmo que os modelos matemáticos avançados mostrem que irão fazer isso no longo prazo.

Estudos acadêmicos mostram que, com cerca de vinte posições, a maioria dos riscos individuais pode ser reduzida, deixando apenas o risco do mercado de ações. Duas coisas são ignoradas nesses estudos. Primeiro, é que o risco de mercado é significativo e, no passado, teria eliminado mais de 75% do valor da sua conta. Estas são perdas reais para os comerciantes, mesmo que os acadêmicos afirmem que são "riscos sistêmicos não diversificáveis". Em segundo lugar, os pequenos comerciantes não podem levar vinte posições porque não possuem capital comercial suficiente. Pequenas posições oferecem apenas pequenos ganhos potenciais, de modo que as posições concentradas são necessárias para o sucesso de um pequeno comerciante.

Os comerciantes que aplicam o tamanho de posição às suas carteiras seguem frequentemente as regras, como acreditar que nunca devem arriscar mais de 2% do tamanho da conta em qualquer comércio. Isso é pensado como uma regra de gerenciamento de dinheiro, e o tamanho da posição é então determinado fazendo a matemática para ver quantas partes você deve estar com uma determinada perda de parada. Por exemplo, com uma conta de US $ 100.000, você poderia comprar 2.000 ações de US $ 10 e enfrentar uma perda potencial de US $ 2.000 com perda de parada de 10%. Isso significa que o comerciante teria cinco posições em sua conta, em vez dos vinte que a pesquisa acadêmica parece ser melhor.

A queda de 10% representa um passo inicial para a gestão do dinheiro. Os comerciantes principiantes geralmente gastam muito tempo descobrindo como entrar e sair de um comércio. As regras de compra geralmente recebem a maior parte de sua atenção, e as regras de venda muitas vezes são freqüentemente definidas por quanto dinheiro eles estão dispostos a perder em um comércio. Os comerciantes de ações geralmente estabelecem uma parada inicial de 8-10% abaixo do preço de entrada e movem-se mais alto em negociações vencedoras. Essa é a extensão da gestão do dinheiro para muitos comerciantes. Ao manter uma ordem de venda de cerca de 10% abaixo do preço atual, eles pensam que têm risco limitado. No entanto, algumas ações podem se mover 10% em um curto período de tempo, e isso significaria que um comerciante é impedido durante um movimento normal no estoque. Essa é uma estratégia simples de gerenciamento de dinheiro, mas o problema de seguir uma simples regra de gerenciamento de dinheiro é que ela não maximiza os ganhos.

Esta abordagem simples também é impraticável para pequenas contas, o que seria qualquer coisa abaixo de US $ 100.000. Também não há uma lógica subjacente quanto ao porquê 2% é o nível mágico de perda que deve ser tolerado. O raciocínio parece ser que você pode suportar muitas perdas de 2% antes de você ser exterminado. Mas com uma conta de US $ 10.000, isso só permite uma perda de US $ 200, o que não é suficiente no mundo real.

Nenhum comerciante estará certo 100% das vezes. As perdas são inevitáveis ​​e precisam ser aceitas. Em primeiro lugar, os comerciantes não devem esperar mais do que metade do tempo. Se assumirmos que o comerciante é apenas correto quatro em dez vezes, um cenário muito realista se você está apenas começando, os lucros ainda são possíveis com o dimensionamento correto da posição e o gerenciamento do dinheiro.

Os comerciantes bem sucedidos precisam deixar os lucros correrem e cortar as perdas rapidamente. Antes de entrar na posição, os comerciantes precisam comparar os ganhos potenciais com a perda potencial. Existem muitas técnicas para fazer isso. Os padrões de gráficos são frequentemente utilizados, especialmente em ações ou Forex, e os sistemas são amplamente empregados por comerciantes de futuros. Os ganhos potenciais devem ser maiores que o risco, quando medidos em dólares. Idealmente, o comércio deve ter uma recompensa potencial de pelo menos US $ 160 por cada $ 100 arriscado.

Se esta condição for atendida, comerciantes muito pequenos, mesmo aqueles com menos de US $ 10.000, podem ganhar dinheiro segurando apenas quatro posições por vez. Com uma taxa de ganhos de 40%, os comerciantes verão lucros pequenos mas estáveis. Os ganhos podem ser aumentados ao adicionar aos vencedores. Este é um exemplo de gerenciamento de dinheiro. Os comerciantes podem adicionar posições quando o ganho é de 50% do lucro alvo. Desta forma, você está deixando os vencedores executados. A perda de parada é estritamente definida, com base no risco medido em vez de uma regra de porcentagem rígida, então você já está cortando perdas rapidamente.

À medida que o tamanho da sua conta aumenta, você pode aumentar o número de posições que você possui a qualquer momento. Mas, você não precisa de muitas posições. Warren Buffett foi citado dizendo que a diversificação é uma desculpa para a preguiça, e os comerciantes sempre devem se lembrar disso. Não há necessidade de se diversificar. Poucos de nós temos muitas idéias boas, e há pouca necessidade de mais do que uma dúzia de posições para a maioria dos comerciantes. Isso é contrário às crenças comuns da maioria dos investidores, mas a maioria dos investidores não consegue vencer o mercado por isso nem sempre é uma boa idéia fazer o que todos fazem. Diferentes regras podem ser aplicadas a contas muito grandes de um milhão de dólares ou mais, mas a realidade é que mesmo essas contas podem se beneficiar mais de maximizar os ganhos de negociações vencedoras com regras de gerenciamento de dinheiro.

O gerenciamento de dinheiro é realmente o mesmo que o gerenciamento de riscos, e o controle do risco é amplamente reconhecido como uma chave para o sucesso na negociação. Os comerciantes inteligentes basearão suas negociações no potencial de risco-recompensa do estoque, ou contrato de futuros ou posição Forex. Eles vão fazer mais de ganhar negócios do que perdem nos negócios que não funcionam. E no final, é tudo o que é preciso para ser um comerciante de sucesso.

Assine / Conecte-se.

Junte-se ao boletim informativo e receba atualizações com notícias, análises e idéias comerciais.

© 2018 Traders Log.

O comércio envolve um risco substancial de perda e não é adequado para todos os indivíduos. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros.

Gerenciando posições: quando cortar e correr, quando tirar lucros.

Negociação de Gestão de Riscos.

Negociação de Gestão de Riscos.

Negociação de Gestão de Riscos.

Se você vai gerenciar ou negociar um portfólio de ações você mesmo, algumas dessas técnicas que usamos para gerenciar posições podem ser úteis para você. Depois de ter construído um portfólio gerenciável, bem redigurado e diversificado, a parte difícil começa. Você deve tentar gerenciar suas posições com diligência e sem emoção ou pelo menos tão pouco quanto humanamente possível. Um grande fator no aumento dos retornos de sua carteira de ações e na preservação de seu capital pode estar a caminho de seus instintos naturais, reduzindo suas perdas rapidamente e deixando seus vencedores viajar.

A maioria de nós tem problemas para admitir que estávamos errados e tendemos a comprar mais um estoque que caiu, sob o pretexto de que é mais barato e, obviamente, um valor melhor do que quando adquirimos mais alto pouco tempo antes, em vez de admitir que estávamos errados, cortando isca e movendo-se para a nossa próxima ideia. Na verdade, esta pode ser uma das maneiras mais rápidas de perder dinheiro no mercado de ações.

Por outro lado, os seres humanos emocionais estão inclinados a obter quaisquer lucros rápidos e a vender qualquer estoque que ofereça um ganho imediatamente. O curso de ação mais prudente que se deseja considerar é vender os perdedores rapidamente e aguentar os ganhadores, desde que continuem ganhando. Entraremos em algumas técnicas fáceis para gerenciar suas posições em um momento, mas primeiro vamos fazer uma breve lição sobre a psicologia do mercado.

Uma lição de psicologia do mercado.

Algum tempo atrás, Doug Kass at Seabreeze Partners me enviou um e-mail. Ele e Bob Snyder do Cambridge Information Group estavam tentando localizar uma página de um antigo Almanaque de Stock Trader, que descrevia o processo de pensamento típico durante um negócio que se passou mal. O gráfico que procuravam apareceu pela primeira vez no primeiro Almanaque em 1968. Então ressuscitamos no Almanaque de 2001.

A Figura 1 retrata nossa própria tomada modernizada desta lição inestimável de controle de suas emoções ao negociar ou tomar decisões de investimento. Esses comentários são típicos daqueles feitos durante um declínio e aumento do mercado. Se você já disse alguma delas, você é emocionalmente normal (em ações, pelo menos). Mas agora você pode estar em guarda se você alguma vez os exprimir novamente. Este lembrete pode servir para avisar que você perdeu seu autocontrole e deve reafirmá-lo.

Figura 1: Uma lição na psicologia do mercado.

Gerenciamento de portfólio.

Na minha opinião, a maioria das carteiras deve consistir em menos de 40 posições abertas em qualquer momento; Para a maioria dos indivíduos, um portfólio de ações com menos de 20 é suficiente e 5-10 participações é provável tanto quanto um indivíduo pode efetivamente gerenciar. Considere empregar e utilizar algumas dessas técnicas de gerenciamento de portfólio. Na minha opinião, nenhuma posição deve manter uma porcentagem tão grande que determina o futuro do portfólio. Considere investir em vários setores e, em geral, nenhum setor deve compor muito o portfólio global. Quando a perspectiva econômica e de mercado do investidor é fortemente descendente (ou se torna negativa), uma postura mais defensiva poderia ser instituída limitando novas compras, vendendo perdedores mais rápido, apertando paradas e / ou implementando alguma proteção contra desvantagem.

Encontrar pontos de entrada adequados, negociar em torno de posições básicas e ter uma disciplina de venda pode ser crucial para aumentar os retornos do portfólio. Os riscos restritivos, descontrolados e atenuantes são algumas das chaves do sucesso do investimento. A manutenção de um processo de seleção de estoque imparcial e sem emoção e práticas consistentes de gerenciamento de portfólio podem ajudar a alcançar o sucesso. Mais importante ainda, a capacidade de evitar o mau comportamento pode ser a diferença entre sucesso e falha a longo prazo. Qualquer um dos Seven Deadly Investing Sins na Figura 2 pode ser a ruína de um portfólio de investimentos.

Figura 2: Comportamento ruim - Os sete pecados mortais a evitar.

Avançando para perder posições Sobre concentração em poucas posições Investir em posições ilíquidas Apaixonar-se por uma ação, posição ou uma equipe de gerenciamento Uso excessivo da margem Sobre concentração em um setor Hubris.

Encontrar pontos de entrada.

Através do uso de gráficos, acredito que você pode iniciar e negociar posições em pontos de entrada e saída mais oportunos. Indo até as suas melhores ideias quando são claramente comprados pode ser doloroso e caro. Usando uma combinação de ferramentas técnicas e gráficos (incluindo gráficos de pontos e figuras), ambos podem aumentar os retornos e limitar o número de vezes que você fica impedido de vencedores potenciais.

Negociação em torno das posições principais.

Na minha opinião, mesmo "comprar e monitorar" pode ser melhorado usando um sistema de nível. Quando suas principais posições em ações são sobrevendidas, você deseja estar em uma posição completa, quando elas são estendidas no curto prazo, você pode reduzir suas participações para uma posição de dois terços ou até uma terceira.

Disciplina de venda.

Você pode querer considerar apenas investir em suas idéias superiores de 5, 10, 20, 30 ou 40, independentemente do seu nível de conforto. Isso também pode ser a base da sua disciplina de venda. Quando uma carteira que não pertence mais às suas principais idéias geralmente é por uma das duas razões:

Os resultados da empresa ou o preço de uma ação de volume no estoque mostram que o crescimento, valoração e / ou impulso de uma empresa se tornaram menos favoráveis, ou o preço das ações subiu tanto que a atratividade relativa do estoque diminui.

Qualquer ocorrência pode forçá-lo a cortar perdas, obter lucros e / ou encontrar melhores oportunidades. Quando os fatores se tornam menos favoráveis, um processo de seleção natural pode levá-lo a vender um cargo muito antes de uma perda de parada ser alcançada e redistribuir o capital em outra oportunidade mais atraente. No entanto, um rápido aumento no preço das ações não sugere necessariamente que um estoque seja vendido. Às vezes, uma grande jogada começa e você pode querer explorar essas oportunidades. Apenas alguns destes por ano podem muitas vezes ter um impacto significativo no desempenho de todo o seu portfólio. Vender muito cedo pode ser quase tão prejudicial para os retornos de longo prazo como os negócios que perdem dinheiro. É por isso que pode ser importante obter ganhos de colheita e depois definir perdas de paragem.

Lucros de bloqueio.

Na minha opinião, um dos métodos mais simples, mais antigos e as formas mais eficazes de ajudar a bloquear os lucros e permitir que seus vencedores viajem, especialmente com ações de menores preços, é vender metade em um duplo. Desta forma, você tira seu investimento inicial da mesa e você deixa seus ganhos viajar. Ou você pode usar uma abordagem um pouco mais conservadora. Para mantê-lo simples e uma vez que é diferente para todas as comissões, taxas e impostos não são considerados no exemplo a seguir. Quando uma ação subiu 40%, venda 20% da posição. Quando aumenta 40%, venda outros 20%. Isso, basicamente, deixa você com 125% da posição inicial e cerca de 60% do investimento inicial fora da mesa. Você também pode usar esse método "até 40%, vender 20%" no restante da posição em que você vendeu metade em um duplo. Eu também acho prudente usar um ou mais serviços externos para avaliar suas ações. Quando esses serviços mostram sinais vermelhos, você pode querer considerar apertar as perdas de parada para essas participações e se tornar ainda mais diligente monitorá-las.

Pare as perdas.

Eu não quero começar a sair de uma posição por causa das pequenas e esperadas pullbacks que podem ocorrer no mercado de ações periodicamente. No entanto, a limitação de grandes perdas pode ser fundamental para o desempenho global a longo prazo. Aqui estão dois níveis de perdas de parada que eu acho eficazes.

A regra de 2%. Não permitindo que uma posição perca mais de 2% do portfólio global. Isso pode ser evitado pelo tamanho correto da posição e não se envolver em nenhum comportamento ruim como mencionado acima. Não use mais do que uma perda de parada de 20% em cada posição. Muitos pensam em usar uma perda de parada liberal tão alta quanto 20% é demais. Eu não posso. As ações flutuam. Uma perda de parada de 20% pode não ser desencadeada. Isso ajuda a impedir que ele seja atacado. Se você gerencia diligentemente suas posições de carteira, você poderia eliminar posições de desempenho mais fracas muito antes do nível de 20% ser atingido.

Para ilustrar como gerenciar uma posição em estoque, vamos dar uma olhada em como meu método básico "até 40%, vender 20%" e 20% de perda de parada teria funcionado em uma das ações mais conhecidas e influentes do mundo. No gráfico do estoque de tecnologia mostrado na Figura 3, anotei quatro ações que poderiam ter sido tiradas de 2018 para 2018. As comissões, taxas e impostos não são considerados neste exemplo.

Digamos que você decida comprar este estoque quando um novo produto importante for lançado em junho de 2018. Você compra 100 ações no máximo semanal de US $ 279 (custa US $ 27.900) e emprega uma perda de stop de 20%. Ele detém acima de 20% de paragem, e subiu 40% em junho de 2018. Você vende 20 ações em US $ 390,60 e tira $ 7.812 da mesa e possui 80 ações no valor de US $ 31.248. O estoque continua a subir e cresce mais 40% em março de 2018. Você vende 16 ações (20% dos restantes 80) em US $ 546,84 e tira mais $ 8,749.44 mais da mesa e mantém 64 ações no valor de US $ 34,997.76.

Os foguetes de estoque para mais de US $ 700 compartilham. Quando finalmente perde 20%, rompendo sua média móvel de 50 dias no processo, você vende suas restantes 64 ações em US $ 560 (20% de desconto no máximo de fechamento de US $ 700) por US $ 35.840. Isso lhe dá um lucro total de US $ 24.501.44 ou um ganho de 87,8%. Se você fosse brilhante e vendido no alto, você teria um 150%. Se você apenas usou a parada de 20%, você teria feito mais alguns mil dólares e dobrou seu dinheiro. Mas, obtendo lucros no caminho até você teve quase o mesmo ganho, reduziu seu risco.

Figura 3. Exemplo de Gerenciamento de uma posição de estoque.

Lições relacionadas.

Às vezes, os investidores precisam de estratégias avançadas quando se trata de fazer negócios. É aí que as ordens condicionais entram.

O Active Trader Pro® oferece uma Calculadora de Probabilidade integrada, ajudando você a determinar a probabilidade de uma negociação de patrimônio ou indexação subjacente acima, abaixo ou entre determinados alvos de preço em uma data especificada. Veja este vídeo para saber mais sobre as variáveis ​​que você pode ajustar, analisando os resultados e muito mais.

Ferramentas de negociação na Fidelity.

Fácil de usar e personalizável, essas ferramentas fornecem atualizações de transmissão em tempo real, bem como o poder de rastrear os mercados, encontrar novas oportunidades e colocar seus negócios rapidamente.

Experimente as vantagens dos Serviços Active Trader da Fidelity. 1 Aqui, você encontrará tudo o que precisa para trocar ferramentas mais sofisticadas, pesquisa independente gratuita e suporte profissional.

A estratégia de gerenciamento de dinheiro 2 para 1 para comerciantes Swing.

A estratégia de gerenciamento de dinheiro de 2 para 1 é uma forma de negociação conservadora, no entanto, se você é novo nas ações de negociação, isso ajudará você a permanecer vivo enquanto estiver na curva de aprendizado. Esta estratégia de gerenciamento de dinheiro ajudará a maximizar seus lucros, minimizando suas perdas!

A premissa básica desta estratégia é tirar lucros na metade da sua posição, uma vez que as ações se movem iguais às suas posições originais, parar a perda.

Exemplo de gerenciamento de dinheiro.

Suponhamos que você compre 500 ações de um estoque em US $ 35,00. Você determina que sua parada será em US $ 34,25. Você está arriscando .75 / share. Agora, se o estoque for a seu favor, você tomará ВЅ de seus lucros em US $ 35.75 e deixará sua parada nas ações restantes em 34.25.

O que isso faz? Bem, você obteve um lucro parcial na metade de suas ações, uma vez que o estoque se moveu igual às suas posições, perda de parada original. Agora, se você for parado nas ações restantes, você não perderá nada!

Ao tirar a metade das suas ações fora da mesa, você se deu um "livre comércio" (menos comissões). Supondo que o estoque não diminua durante a noite, você pode deixar o estoque funcionar!

Ok, vamos ver um exemplo:

Neste gráfico você pode ver que esse estoque puxou para trás muito bem no TAZ e formou uma vela engolida de alta. Você decide comprar 400 ações perto do final do dia em US $ 29,50. Além disso, você decide que a sua perda de stop vai ficar abaixo daquela vela envolvente. Você coloca seu pedido para a sua parada em US $ 28,52. Seu risco é de US $ 0,98 por ação.

Agora você tira sua estratégia de gerenciamento de dinheiro de 2 por 1! Você já determinou que seu risco nesse comércio é $ .98, então você adiciona isso ao seu preço de compra. Isso equivale a US $ 30,48. Esse é o preço ao qual você venderá metade das suas ações (200).

No dia seguinte, o estoque se move a seu favor e você vende metade das suas ações às 30.48. Você fez $ .98 / share em 200 ações. Bom lucro! Agora você pode relaxar. Se você for parado nas restantes partes, você não perderá nada!

A estratégia de gerenciamento de dinheiro 2 para 1 é uma ótima maneira de proteger seu capital. Esta é uma maneira defensiva de negociação. Se você está nervoso sobre uma posição ou o mercado em si, então esse método de gerenciamento de dinheiro e comércio pode ser útil!

Aprenda a negociar.

Curso de negociação.

Este é um curso de estudo em casa que ensina como negociar ações do comerciante de swing em tempo integral Kevin Brown. Definitivamente, um dos melhores livros eletrônicos de swing que você pode comprar.

Artigo de destaque.

Como procurar estoques.

Procurando os melhores estoques para negociar? Aqui está uma lista dos melhores serviços de digitalização e gráficos disponíveis hoje.

Swing Trading System.

Triângulos Comerciais.

Você está procurando por um sistema de negociação fácil de seguir, que leva todas as adivinhações de quando comprar e vender ações?

Anúncios.

Software de mercado de ações.

Tradespoon.

Clique em um botão e este programa de software irá dizer-lhe o que o preço das ações será no futuro. Dê a este serviço uma unidade de teste. Eu acho que você realmente vai gostar de mexer com esse algoritmo de negociação!

Livros eletrônicos de Análise Técnica Gratuita.

Baixe 14 análises técnicas gratuitas e livros eletrônicos relacionados com o mercado de ações - sem custo!

Leitura recomendada.

Quais são os melhores livros do mercado de ações?

Veja a minha lista dos principais livros de análise técnica que eu acho que todos os comerciantes devem possuir.

Padrões de castiçal.

Curso de castiçal.

Este curso ensina-lhe todos os padrões de castiçal comuns, mostra o backtesting para cada padrão e, em seguida, coloca tudo em conjunto em um sistema de comércio completo.